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粵水電公告點評:加大清潔能源發電投資力度,有望受益國企改革

作者: 來源: 日期:2017/10/11 15:55:19 人氣:414
簽署合作開發協議,加大風力發電投資力度




  公司全資子公司中南投資公司與東至縣官港鎮人民政府簽署《風電場測風及開發協議》,該風力發電項目開發總規模約15萬千瓦,根據目前的市場價格,預期總投資約13.5億元。此風電項目建成投產后,將擴大公司清潔能源發電業務規模,對本公司未來的業績有一定的提升作用。




  積極改善收入結構,尋找新的盈利點




  從今年公布的合同來看,公司正在積極改善收入結構,在投資增速下滑的不利環境下,大力發展水力、風力、光伏等清潔能源發電業務。該類項目毛利率較高,盈利性較好,而且符合產業政策,市場前景廣闊。




  公司是廣東國企改革標的,未來發展值得期待




  在今年11月廣東省國資委連續召開兩場專門會議,就提升資產證券化率、加速資本運作等國企改革措施,制定了具體的目標和時間表。公司作為廣東省水電集團旗下上市平臺,有望受益于廣東省國企改革加速。




  投資建議




  在宏觀經濟不景氣的情況下,公司積極發展水力、風力、光伏等盈利性較高的清潔能源發電業務,有望提升公司盈利水平。此外,公司作為廣東省水電集團旗下上市平臺,有望受益于廣東省國企改革。預計公司2015、2016、2017年的EPS分別為0.18、0.2、0.24元,給予“買入”評級。




  風險提示




  國內宏觀經濟下行加速;新業務發展不達預期。
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